金-融贷-款顾问系统

使用说明书

西安微光软件科技有限公司

2020年9月

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审阅人

目录

1概述

1.1应用领域与使用对象

1.2系统功能简介

1.3性能

1.4版权声明

1.5术语与缩写解释

2运行环境和安装说明

2.1安装

2.2支持软件

2.3数据结构

3系统操作说明

3.1登陆

3.2系统首页

3.3我的工作台

3.4数据报表

3.5资源导入

3.6数据管理

3.7通话记录

3.8通话统计

3.9系统管理

4出错处理和恢复

1概述

金-融贷-款系统用来记录有贷-款需求的客户，对客户信息如工作、收入、资产、负债进行记录分析审核按照星级进行分类，是否有偿还能力，适不适合放款，并且对一些意向客户进行跟进，收款，还能统计工作人员的通话记录，批量导入客户信息，该系统全面的从客户咨询到跟进客户再到放贷成功一切都是那么简洁明了，大幅提高了公司工作流程以及工作人员的办公效率。角色有员工、团队管理员、系统管理员。不同的角色有不同的使用权限，强化管理同时我们还在不断的完善，感谢的您的使用！

1.1应用领域与使用对象

该系统主要应用在贷-款领域，使用对象为有信-贷业务的公司。

1.2系统功能简介

查看下面3系统操作说明

1.3性能

待定

1.4版权声明

该软件版权归西安微光软件科技有限公司，未经授权，不得买卖，再次开发，抄袭，盗版追究法律责任。

1.5术语与缩写解释

列出本文中用到的专门术语的定义

2运行环境和安装说明

2.1安装

该软件是B/S架构，打开浏览器输入访问地址即可使用。

2.2支持软件

运行本软件所需要的支持软件，如：

1、Windows7、10操作系统；

2、版本v1.0；

3、数据库sql server；

4、适用的浏览器Chrome，火狐，360等。

2.3数据结构

列出为支持本软件的运行所需要的数据库或数据问卷。

3系统操作说明

3.1登陆

登陆页面

模块操作说明

输入账号、密码、勾选记住账号密码 点击登陆页面会跳到系统首页

3.2系统首页

模块操作说明

首页显示每日通话记录以及登录日志

3.3我的工作台

3.3.1业务需求描述

该模块显示的是所登陆账号下的工作简报、客户信息、今日跟进信息、跟进记录、正在审核信息、今日录入的新进客户列表以及今天的通话记录

3.3.2我的工作简报

“我的工作简报”页面

模块操作说明

“我的工作简报”页面主要展示所登陆账号昨天、今天、本周、本月的贷-款订单数量、金额、批款金额、客户星级、跟进状态、贷-款的客户信息等

3.3.3我的客户

我的客户页面

模块操作说明

“我的客户”页面主要展示该登录账号下面所添加的客户

3.3.4今日需要跟进

今日需要跟进页面

模块操作说明

“今日需要跟进”页面主要展示该登录账号下面当天需要跟进的客户信息

3.3.5我的在审件

我的在审件页面

模块操作说明

“我的在审件”页面主要展示该登录账号下面正在申请贷-款的客户信息，可以对其信息进行添加进件、上传合同、编辑、审核、删除、按条件查询等操作，下面对添加进件按钮，编辑按钮做简介其他的易理解不再赘述截图

“添加进件”按钮

模块操作说明

“添加进件按钮”页面主要展示该登录账号下面客户贷-款流程的进度，基本有审核、批款、收款、拒批、违约等

“编辑”按钮

“编辑按钮”页面主要展示该登录账号下面对客户贷-款信息进行编辑

3.3.6公共资源池

公共资源池页面

模块操作说明

“公共资源池”页面主要展示该登录账号下面放弃了客户，也就是各方面条件不允许贷-款的

3.3.7新进客户列表

新进客户列表页面

模块操作说明

“新进客户列表”页面主要展示该登录账号下面新添加的客户信息，可以对其信息进行添加客户、跟进、进件、放弃客户、按条件查询等操作，下面对添加客户按钮、跟进按钮、放弃客户进行介绍

“添加客户”按钮页面

模块操作说明

“添加客户按钮”页面主要展示该登录账号下添加客户的入口

“跟进按钮”按钮页面

模块操作说明

“跟进按钮”页面主要展示该登录账号下工作人员跟进意向客户的入口

“放弃客户”按钮操作过后信息就不再显示在“新进客户列表”页面会显示在“公共资源池”页面

3.3.8新进客户列表

我的通话记录页面

模块操作说明

“我的通话记录”页面主要展示该登录账号下工作人员联系客户的通话记录并可以听取录音

3.4数据报表

该模块主要是统计登陆账号下客户星级、进件、团队数据、银行数据、团队业绩的统计

3.4.1客户星级统计

客户星级统计页面

模块操作说明

“客户星级统计”页面主要展示该登录账号下工作人员记录客户的信息后评级的统计

3.4.2客户状态统计

客户状态统计页面

模块操作说明

“客户状态统计”页面主要展示该登录账号下工作人员记录的客户贷-款订单（进件）状态（审核中、拒批款、已批款等）的统计

3.4.3团队数据统计

团队数据统计页面

模块操作说明

“团队数据统计”页面主要展示该登录账号所属团队下工作人员记录的客户所有信息

3.4.4银行数据统计

银行数据统计页面

模块操作说明

“银行数据统计”页面主要展示该登录账号的工作人员记录的客户贷-款金额、贷-款银行、批款等统计

3.4.5团队业绩统计

团队业绩统计页面

模块操作说明

“团队业绩统计”页面主要展示该登录账号所属团队的工作人员业绩的统计

3.5资源导入

资源导入页面

模块操作说明

“资源导入”页面主要展示该登录账号的工作人员批量导入客户信息的入口

3.6数据管理

该模块主要处理数据如删除数据、回收数据、恢复数据、导出数据、转移数据等

3.6.1回收站数据

回收站数据页面

模块操作说明

“回收站数据”页面主要展示登录该系统（管理员账号）的工作人员对回收站数据进行批量删除、恢复数据、导出数据等操作

3.6.2所有数据

所有数据页面

模块操作说明

“所有数据”页面主要展示登录该系统（管理员账号）的工作人员对所有数据进行批量删除、分配数据、回收数据、转移数据、导出数据、数据修复等操作，对下拉菜单做介绍

“分配数据”可以分配给个人或者部门

“回收数据”可以回收到部门或者大库（大库的意思就是这条数据既不属于个人也不属于团队处于待分配状态）

“转移数据”页面如下图，不同的团队数据可以互相由管理员转移

“批量删除”可以删除一条数据或者多条数据

“导出数据”可以导出所有数据和模板

“数据修复”

3.6.3所有跟进记录

所有跟进记录页面

模块操作说明

“所有跟进记录”页面主要展示登录该系统（管理员账号）的工作人员对所有工作人员跟进记录数据进行导出和编辑

3.6.4所有在审件

所有在审件页面

模块操作说明

“所有在审件”页面主要展示登录该系统（管理员账号）的工作人员对所有员工的进件（订单）进行的统计

3.7通话记录

通话记录、已拨电话、已接电话、未接电话页面

模块操作说明

“通话记录、已拨电话、已接电话、未接电话”页面主要展示登录该系统（管理员账号）的工作人员对所有员工的通话进行的统计并且可以下载录音，页面比较易理解不做过多赘述

3.8通话统计

通话统计页面（每天、每周、每月、每年、团队、人均、坐席统计）

模块操作说明

“通话统计”页面主要展示登录该系统（管理员账号）的工作人员对所有员工、团队、坐席的通话进行的统计，页面比较易理解不做过多赘述

3.9系统管理

该模块主要是系统菜单、用户、角色、部门、日志、在职员工进行一个增删改查的操作并且对用户角色权限进行管理

3.9.1菜单管理

菜单管理页面

模块操作说明

“菜单管理”页面主要展示登录该系统（管理员账号）的工作人员对系统菜单进行增删改查的操作

3.9.2用户管理

用户管理页面

模块操作说明

“用户管理”页面主要展示登录该系统（管理员账号）的工作人员对使用系统账户进行增删改查的操作

3.9.3角色管理

角色管理页面

模块操作说明

“角色管理”页面主要展示登录该系统（管理员账号）的工作人员对账户所使用的角色进行增删改查的操作

3.9.4日志管理

日志管理页面

模块操作说明

“日志管理”页面主要展示登录该系统（管理员账号）对系统进行操作的一个记录

3.9.5部门管理

部门管理页面

模块操作说明

“部门管理”页面主要展示登录该系统（管理员账号）的工作人员对账号所属的部门进行增删改查的操作

3.9.6在职员工

在职员工页面

模块操作说明

“在职员工”页面主要展示登录该系统（管理员账号）的工作人员对公司所有工作人员信息进行删改查的操作

4出错处理和恢复

1 用户若是登陆失败，先检查账号密码，密码是密文形式的，注意大小写不要输错

2 用户在页面添加信息若是失败，首先要注意添加页面的必填项其次刷新页面，检查自己的网络